Hace ya tiempo que hacerlo dejó de ser una opción. Ahora es una necesidad.

El objetivo del curso es que sepas planificar una jubilación próspera, eligiendo los productos adecuados para ti (o para tus clientes si eres planificador financiero), teniendo en cuenta la rentabilidad esperada y la fiscalidad de cada producto.

¿Cuál es el contenido del curso?

El contenido está dividido en 3 módulos diferentes, uno por cada clase. Aquí te detallamos lo que incluyen.

Módulo 1: Productos para la jubilación: tipos y ventajas (lunes 18 de marzo 18:00-20:00)

Vemos:

• En qué consisten los distintos tipos de productos para la jubilación, como los planes de pensiones, seguros de ahorro, PIAS y fondos de inversión.
• Las ventajas de cada producto, con especial atención a la fiscalidad.

 

Módulo 2: Caso práctico (miércoles 20 de marzo 18:00-20:00)

• Planificamos en vivo la jubilación de un matrimonio de mediana edad con una hija pequeña.
• Aplicar lo aprendido en el módulo 1 a este caso, que refleja la realidad de muchas familias, es el mejor ejercicio posible para comprender a fondo y afianzar los conocimientos.
• Este caso práctico es la base para que realices después el mismo ejercicio para ti, o para tus clientes si eres planificador financiero.

Módulo 3: Comparativa de productos (viernes 22 de marzo 18:00-20:00)

• Vemos qué criterios y herramientas hay que tener en cuenta para seleccionar los mejores productos en cada caso particular.
• Vemos también las soluciones ideales para distintos perfiles, que sirven como referencia para la mayoría de casos reales:
  • Autónomo de 50 años con 12.000€ de aportación anual
  • Empleado de 40 años con 6.000€ de aportación anual
  • Empleado de 30 años con 3.000€ de aportación anual
  • Empleado de 20 años con 2.000€ de aportación anual

¿Para quién es el curso?

Para cualquier persona que quiera tener la mejor jubilación posible gracias a una adecuada planificación financiera, eligiendo de manera eficiente los productos en los que invertir para maximizar la rentabilidad, y minimizar los costes y los impuestos.
Esto, claro, es de gran utilidad también para planificadores financieros que quieran ofrecer a sus clientes una estrategia financiera eficiente para su jubilación.

El curso incluye lo siguiente:

• Acceso a las 3 clases en directo, con la posibilidad de preguntar al profesor.
• Acceso a las grabaciones de las sesiones para siempre.
• Un foro disponible durante las 2 semanas posteriores a la formación, donde podrás preguntar lo que quieras al profesor.
• Materiales de estudio: la presentación del curso y lecturas recomendadas.
• Herramienta de simulación en Excel para conocer la rentabilidad real de los productos concretos para la jubilación que estemos estudiando. Durante el curso, el profesor explicará en detalle estas herramientas y cómo utilizarlas.
• Diploma de asistencia y certificación (si la deseas)

El precio de la formación es de 90€ en esta primera edición del curso. En próximas ediciones, el precio será de 180€.

Si quieres podrás convalidar las horas de este curso como formación MIFID II gracias a Value School Pro, por un pago adicional de 10 euros.

Para ello solamente tendrás que responder unas preguntas adicionales al final de cada una de las lecciones. Algo muy sencillo y rápido, no te preocupes.

Elijas o no la certificación, al final de la formación obtendrás un diploma de asistencia al curso.